Integração CRM x Digisac

Empresa utiliza sistema da Digisac como centralização de vários canais de atendimento ao cliente.

Funcionamento:

1. Cada Contato criado na DigiSac, é criado um Lead no sistema IVY automaticamente.
2. Acessar lista de Lead
3. É disponibilizado via páginas web a possibilidade de listar e criar oportunidades.
4. Essas páginas podem ser acessadas diretamente via sistema Digisac(Lateral) (Ver Imagem 01).
5. Antes é necessários fazer o login usando uma API de acesso.
6. Cada usuário deve possuir uma chave de acesso via API(Ver Imagem 02).
7. Apenas com essa chave e senha pode ter acesso as páginas informadas acima.
8. Caso não lembre sua Chave e Segredo e de acesso, é necessário gerar uma outra(use o botão gerar da imagem informada).
9. O segredo só é possível saber durante a sua geração, então armazene esse segredo/senha em algum seguro caso não queira gerá-lo novamente.
10. O lead existente no sistema é apenas um contato ou um potencial cliente.
11. Para cada lead pode existir diversas oportunidades de venda.
12. É possível criar novas oportunidades ou editar oportunidade existe diretamente via Digisac.
13. Vendedor pode adicionar observações/comentários e agendar nova data/horário para contato com lead/cliente.
14. Acesso a Agenda com lista de eventos do usuário(Ver imagem 03).
15. Para ter uma visão de Calendário(Ver imagem 04).

IMAGENS:

Imagem 01

Imagem 02

Imagem 03

Imagem 04